昨日沪深两市指数整体呈现分化格局。上证指数早盘低开反弹遇阻后再度走低,逼近昨天低点附近;深证成指和创业板指数高开向上反弹,表现相对强势。从行业板块涨幅排行看,电信运营、宁组合、文教休闲、华为汽车、数字阅读、固态电池、酿酒行业、在线教育、鸿蒙概念等板块涨幅居前,而煤炭行业、可燃冰、采掘行业、页岩气、转基因、油气设服、电力行业、天然气、石油行业等板块跌幅居前。个股涨跌来看,上涨家数超1300家,下跌家数接近3000家,赚钱效应较差。北向资金净卖出超10亿。

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  根据机构对多个城市进行渠道及终端调研,覆盖华北(北京、天津)、华东(上海、浙江、山东)、华中(湖北)、华南(广深)等地区的商超及烟酒店多渠道。整体结论如下:白酒国庆终端需求(宴席、商务)环比中秋提升,同比去年双节呈现稳中向上。食品板块库存逐步进入良性区间,商超渠道流量逐步恢复,销售数据环比二季度改善显著。

  受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响,休闲零食、速冻食品、米面粮油、调味品等板块业绩受到影响。同时,上半年社区团购发展火热,低价产品吸引流量,传统商超、菜场渠道流量下滑,对调味品、休闲零食、速冻食品板块产生了一定影响。随着三四季度天气变冷、节日到来,也陆续迎来休闲零食、速冻食品等板块的消费旺季。因此,消费旺季叠加板块超跌,相关细分领域优质标的值得把握反弹机会。

  昨日我们提示上证指数在昨日调整之后,30分钟级别结构见底,预计昨日早盘将有反抽动作,但反抽力度不可高估,目前看市场走势基本如此,指数反弹力度非常有限,随后再度走弱,建议午后进一步关注昨日低点附近支撑。创业板指数短线反弹压力先关注3200点附近,整体格局仍是围绕3100-3300点做区间震荡。

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  操作策略上,建议控制总体仓位,轻仓博弈。针对周期板块,国际煤炭期货夜盘价格大涨,但A股相关板块股价却连续调整,预示该板块见顶信号。因此,顺周期资源股,建议大家尽量回避,不要盲目抢反弹。同时,低估核心资产、价值蓝筹以及大消费方向的低估绩优标的,可以重点逢低配置。

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